News
Home > News Information > Company news

The industry chain is booming, and the photovoltaic industry meets the development opportunity again

Mon. 03, 2021
2021年,大型光伏地面电站去补贴的第一年,理论上光伏平价上网的第一年。实际上,春节过后,从硅料到硅片,从电池片到组件,产业链依旧涨声一片。


光伏产业进入快速发展阶段


“随着‘30·60’目标成为我国实现绿色发展的要求,传统化石能源发电的减碳等量替代前景广阔。”周宾表示,作为新能源产业的代表之一,在经历了近年来的政策调整与行业整理之后,太阳能光伏产业集中度得到进一步提升,市场发展更趋规范。


近年来,随着我国对清洁能源需求的不断增加,光伏产业受到越来越多的关注。据相关数据显示,2019年年底,我国光伏装机累计达204.3吉瓦,连续五年居全球首位。全国光伏发电量全年达到2242.6亿千瓦时,同比增长了26.3%。2019年光伏主要产业链产量在全球总产量中的占比继续扩大,产品出口总额约207.8亿元,同比增长29%。


2020年,各个行业都由于新冠肺炎疫情受到了不同程度的影响,但光伏产业却实现了难能可贵的逆势上扬。


“中国光伏市场在‘碳中和’目标指引下,将进入下一个快速发展阶段,预计2021年全球新增装机达150GW,‘十四五’国内年均光伏新增装机规模70GW-90GW,预计2021年新增规模55GW-65GW,分布式光伏(含户用光伏)20-23GW,集中式地面电站35GW-42GW。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“PAT2021爱光伏一生一世光伏先进技术研讨会”上指出。


“值得注意的是,由于其供给端和需求端的不匹配性,目前,对光伏产业储能相关的技术、设备和系统研发和生产需求缺口较大。此外,光伏企业非技术成本控制成效也将影响到整个行业的度电成本。”周宾表示,未来不断扩大产业规模逐步替代部分传统化石能源和火电的同时,进一步提升技术效率,加大政策支持和助力企业减负,努力实现“光”“储”耦合和光伏平价将成为实现整个行业健康发展的关键。


产业链涨声一片


2月24日,中国有色金属工业协会硅业分会更新了最新一期的硅料价格,根据硅业分会对市场占有率约94.7%的8家硅料企业报价,不同类型的硅料价格一周上涨约12%。其中单晶硅片用的硅料价格已经超过100元/kg。有消息称,进口硅料的价格甚至已经上涨至112元/kg,且供不应求。


而PVInfolink每周的价格跟踪中,硅料的价格也达到了2020年下半年以来的历史最高位,甚至高于2020年7月份两起事故之后、市场极度紧缺时的报价。


硅料价格的上涨,很快传导到了下游。


2月26日,隆基股份发布3月份硅片价格,单晶硅片报价全面上调,G1、M6(170μm)单晶硅片报价分别从3.25元/片和3.35元/片上涨到3.55元/片和3.65元/片,每片上涨0.3元,涨幅高达9%;M10(175μm)单晶硅片价格从4.05元/片,上涨至4.44元/片,每片上涨0.39元/片,涨幅高达9.6%。


隆基之后,电池片巨头通威也发布了3月份电池片价格。其中,单晶PERC电池单/双面158.75单价为0.96元/瓦,相比1月26日上涨了5分,涨幅为5.49%。单晶PERC电池单/双面166定价为1.00元/瓦,同样上涨5分,涨幅为5.26%;单晶PERC电池单/双面210定价为1.04,同样上涨5分,涨幅为5.05%。只有多晶电池金刚线157保持不变,0.62元/瓦。


上游原料及组件辅材价格的持续坚挺,让作为中间环节的组件大厂也先后开始调涨新订单的组件报价,而前期签订较低价格的旧订单也不断出现价格重议的情况。晶科能源副总裁钱晶(Dany Qian)在接受媒体采访时表示,中国光伏市场的光伏组件价格在过去几周内上涨了10%至15%。


2月25日开标的广州发展1.08GW的组件招标中,最低报价为东方环晟(中环股份下属组件企业)的1.52元/瓦,最高报价已经到1.78元/瓦。而上个月中核汇能开展的1.3GW组件招标中,用在广东项目的组件中标价还在1.48—1.54元/瓦之间。


实际上还不止这些,业内消息称,除了硅料、硅片、组件,辅材价格也在大幅上涨。其中铝合金上涨48%,不锈钢暴涨约45%,受此影响支架价格也水涨船高。


光伏股大幅下跌


产业链各环节的价格上涨,说明了外界对于光伏行业的预期较高。令人吊诡的是,近期的A股光伏板块中,隆基股份、通威股份、阳光电源、晶澳科技等行业巨头的股票却都出现了大幅下跌。专门炒作光伏股票的业内人士老李慨叹,短短几天的时间,我已经亏了70万。





隆基股份2020年至今股价走势(截至2021.3.16)





通威股份2020年至今股价走势(截至2021.3.16)


对于近期光伏板块的大幅回调,安信证券认为有两方面的原因,其一是近期硅料、硅片、组件价格均出现幅度较大上涨,引发市场对产业链全面上涨可能抑制下游需求的担忧;其二是3月1日,国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求意见,引发对行业中长期需求造成不利影响的担忧。


天风证券则表示,本轮组件价格上涨,本质上是对产业链主辅材价格在2020年下半年以后快速上涨的传导。3月初光伏玻璃和胶膜已经出现价格下降,二季度可能仍会进一步回落。因此,组件价格的上涨可能只是阶段性现象。


非正常涨价或4月份停止


事实上,对于此轮硅料、硅片的突然涨价,不仅资本市场的表现反常,很多业内人士也迷惑不解。


“原来以为今年光伏组件可以较去年下半年的1.4元/瓦再下降一些,结果一下子升到了1.8元/瓦。上游硅料持续涨价,我们也无可奈何。”某头部组件企业负责人认为,“淡季不淡”是硅料供应不足的主因。


“一季度并不是组件销售旺季,近期也没有发生类似去年的硅料突发事件,本轮价格变动的原因,可能与节前备货潮以及硅料短缺氛围下的恐慌情绪有关,也不排除上游企业的恶意炒作。”某一线组件负责人表示,此轮价格上涨,更多时候是有价无市,维持的时间不会太长。


晋能科技总经理杨立友也认为,如果电池、组件厂商无法消化原材料上涨带来的压力,价格上涨势必传导到项目终端,一旦涨幅突破终端盈利底线,就有可能导致项目延期,从而一定程度上抑制需求。


上述两位业内人士的观点,在某二线组件企业负责人处得到了证实,该负责人介绍,组件价格上涨后,有些媒体判断二线企业的订单会有所增加,事实上他们企业的订单不但没有增加,很多原有订单反而因为硅料、硅片价格上涨,不得不延后生产。


“目前的光伏市场,1.5元/瓦左右的组件价格,既能保证下游电站收益,也能让组件企业有利可图。”该负责人表示,做企业都要追求利润,如果上游产业链一直在涨价,下游电站业主可以选择不投资、不建设或者晚建设、晚投资,这样长期僵持下去,不仅影响光伏的平价上网进程,而且不利于整个行业的长远、健康发展。该负责人判断:“鉴于此轮涨价不太正常,我觉得4、5月份开始,随着组件出货量的增加,价格会有所下调。”


对于接下来的价格走向,中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天的观点则有所不同。


马海天认为,硅料价格的波动主要还是受市场供需影响,在硅料价格持续升高的情况下,组件厂商和EPC企业或处于观望状态,市场进入博弈阶段,目前还无法准确预估今年下半年的需求走向,因此也无法说明短期内硅料价格走向。


Previous: Company Picture